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我国电线电缆行业发展态势

我国电线电缆行业发展态势

我国电线电缆行业集中度相对较低,与发达国家相比还存在较大差距,企业以中小型企业为主,规模以上企业数量不足30%。企业多集中于华东、华南地区,江苏、广东、浙江分列三甲;西北地区电线电缆行业最为薄弱,未来发展前景可期。预计未来由于技术进步、原材料价格波动等原因会使我国电线电缆行业集中度进一步提升,市场竞争也将从价格竞争转向品牌、质量竞争。


中小企业居多,规模以上企业不足30%


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据中国电器工业协会线缆分会数据显示,2017年我国电线电缆行业企业数量约为18000余家,而规模以上企业仅为4034家,占比不足30%。2011-2017年,我国电线电缆行业规模以上企业数量呈波动上升趋势,2017年受国家调整过剩产能影响,规模以上企业数量较上年减少30家。目前产能过剩情况依旧存在,2018年规模以上企业数量约为4000家左右。


行业集中度相对较低,与发达国家有较大差距


我国电线电缆行业正处于成熟期,产品同质性严重,多以中低端为主,竞争异常激烈。头部企业没有明显的技术优势,导致我国电线电缆行业集中度相对较低。2017年,我国电线电缆行业CR10不足10%,CR100约为20%。


虽然我国电线电缆行业整体规模位居世界世界首位,但在行业集中度方面与发达国家有较大差距,发达国家的电线电缆行业经过多年发展,特别是面对原材料价格波动,小企业逐渐退出市场,产业集中度大幅提高:美国前10名线缆制造商(如通用、百通、康宁、南线等)占据了市场份额的70%左右;日本7大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上;法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额,占据了法国市场份额90%以上。而我国前十线缆企业仅占据中国市场份额不足10%,龙头企业发展潜力巨大。


企业集中在华东地区,广东、江苏分列第一第二


从我国电线电缆规模以上企业的地域分布来看,华东地区企业最为集中。2017年华东地区企业数量为2214家,企业数量占比超过50%;其次为华南地区,企业数量为652家,占全部企业数量的16.16%。而西北地区企业数量最少,规模以上电线电缆生产企业仅有35家,占全部企业数量不足1%。主要原因为西北地区电线电缆需求较小,生产企业产品大多要外销到其他区域,额外的运输成本导致生产成本过高,随着近些年西北地区能源产业的逐渐发展,不断有大厂在西北地区投建分厂,西北地区电线电缆行业的发展前景比较乐观。


从省份分布来看,江苏、广东和浙江位列三甲,企业数量分别为800家、601家和533家。企业数量在100家以上的省份有9个,分别为江苏、广东、浙江、安徽、山东、河北、辽宁、河南和上海市。


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行业集中度进一步提升,行业竞争由价格转向品牌、质量


电线电缆行业集中度将进一步提升。2014年以来,全球各国电线电缆制造企业已经开始了兼并重组步伐,而中国行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展,在下游需求不断提升的情况下,中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快,加之铜期权的推出,会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响,推动行业集中度的提升。


随着下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求,为把握新的发展机遇,近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系,不断增强自身综合创新能力和技术实力,推动了行业整体技术水平的提升。


行业竞争将从价格转向品牌、质量等。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下,品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式,电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争,参与到中高端市场竞争。



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